2020-2024年中国电子竞技产业深度分析
1.1 全球电子竞技产业市场规模
2019年全球电子竞技收入为9.51亿美元，同比增长22.4%，预计2020年全球电子竞技收入将首次突破10亿美元，达到11亿美元。（在2019年的统计中，Newzoo对统计模型进行了重大更新，在新的统计模型中剔除了广告营收，增加了虚拟商品和直播收入）
图表3 2018-2023年全球电竞竞技收入情况
单位：亿美元
数据来源：Newzoo
1.2 中国电子竞技用户规模
随着电子竞技行业的迅速发展，中国电子竞技用户也逐渐增多，从2015年的2.2亿人增加至2019年的4.4亿人，增长2.2亿人；但增速呈逐年下降趋势，行业逐渐由爆发期转向沉稳发展，同比增速也由2015年的42.5%下降至2019年的3.9%。
2020年1-6月，我国电竞用户规模为4.8396亿人，同比增长9.94%。
图表40 2015-2020年中国电子竞技用户规模
数据来源：游戏工委
1.3 中国电竞直播平台竞争格局
在熊猫直播退出市场后，斗鱼和虎牙看似从残酷的竞争中脱颖而出，进入“双寡头”时代，但是，B站、快手等平台快速崛起，分割着直播市场。
2022年游戏直播行业市场规模预计达341.6亿，但市场规模和用户的增速都在放缓，直播市场在进入存量博弈时代，斗鱼和虎牙所面临的市场更加复杂。
目前，B站、快手、抖音等平台都已经介入游戏直播，来寻求新的增长点。其中B站和快手背后都有腾讯的跟投，但是腾讯并没有绝对的话语权。而且B站已经成为直播市场中的大变量，2020年第一季度，B站的直播和增值服务营收达到7.94亿元，同比暴增172%。
2019年12月，B站在拿下曾经“斗鱼一姐”冯提莫后，紧接着宣布8亿元买下《英雄联盟》未来三年全球总决赛的中国区独家转播权，而参与《英雄联盟》赛事竞标的就包括虎牙、斗鱼和企鹅电竞。
《英雄联盟》作为全球三大顶级电竞项目之一，拥有着广泛的受众，2019年全球总决赛FPX对阵G2的比赛平均每分钟收视人数达到了2180万。随着B站拿下英雄联盟S赛的转播权，将会大量引流，其中就包括虎牙和斗鱼的赛事观看受众。
同时，从2016年就开始布局游戏直播的快手也在赶超斗鱼和虎牙，2019年7月，快手首次公布流量数据，站内游戏直播移动端日活用户超3500万，游戏视频用户总日活达5600万，而同期的斗鱼和虎牙日活数加在一起共2600万。
游戏直播市场不断被瓜分下，短视频APP也给直播行业造成了极大的冲击。直播行业野蛮生长的上半场已经过去，下半场是内容平台的时代。能否建立完整的优质内容输出平台，是直播行业下半场竞争的关键。
在直播行业的下半场争夺中，“直播+”成为常态，而斗鱼、虎牙的发展链条较为单一，在越来越严的监管环境下，高度依赖头部主播的发展模式弊病渐显，比如卢本伟、陈一发等主播的封杀给平台带来巨大打击。
事实上，存量博弈下，直播江湖早就不是斗鱼和虎牙激烈拼杀的时代，即使“鱼虎斗”落下帷幕，斗鱼和虎牙也将面临着更加激烈的资本赛道。
1.4 后疫情中国电竞产业机遇
2020年本应是体育大年，但随着全球新冠肺炎疫情蔓延，大量传统线下体育赛事停摆，欧洲杯、奥运会延期举办，全球体坛被迫按下暂停键。线下体育赛事延期或取消，对赛事联盟、俱乐部、赞助商、转播商以及体育工作者而言，都是巨大的经济损失：赞助商权益无法兑现、转播商拒付版权费用、工作者降薪甚至失业等。以2020东京奥运会为例，延期一年导致的损失或将高达数百亿元人民币。面对困境，传统体育联盟如NBA、西甲、德甲、F1纷纷在线上开展电竞联赛，依靠电竞延续赛事，降低损失并获得线上收益。疫情下的电竞试水，为传统体育与电竞的进一步融合带来更多想象空间，并推动电竞入奥的脚步。
受疫情影响，电竞产业链各环节受到不同程度的冲击，与传统体育赛事无法正常开展不同，主流电竞赛事纷纷在线上开赛，降低疫情对电竞行业的影响。线上办赛对电竞是挑战也是机遇，如何保障赛事公平性、观赏性及人员防疫安全，是赛事暂回线上的挑战；利用线上赛维持赛事整体商业营收，在布局线下主场化、体育化的同时，重新挖掘电竞数字化的线上娱乐化优势，是疫情下电竞产业的发展机遇。
头部电竞赛事如英雄联盟、王者荣耀、和平精英、绝地求生、网易NeXT等电竞赛事均转战线上。一方面，开展线上赛事能保证赛程尽量完成，不影响后期比赛，并满足用户观赛需求；另一方面，开展线上赛事能降低对赛事赞助商和版权方权益影响，稳定赛事商业营收。
图表218 头部电竞赛事纷纷转入线上
数据来源：艾瑞咨询
图表219 疫情下的电竞产业链各环节发展
资料来源：艾瑞咨询返回搜狐，查看更多
责任编辑：
